[摘要]本月稀土市場(chǎng)繼續(xù)弱勢(shì)運(yùn)行，稀土產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下滑。進(jìn)口東南亞國(guó)家稀土礦數(shù)量持續(xù)增加，稀土原礦供應(yīng)充足。下游釹鐵硼企業(yè)訂單量增長(zhǎng)不及預(yù)期，原料采購(gòu)不積極，保持按需補(bǔ)貨。臨近五一假期，下游詢(xún)盤(pán)有所增加，但買(mǎi)方持續(xù)壓價(jià)，實(shí)際成交量較少，節(jié)前備貨不積極，行業(yè)盈利空間不斷縮小，部分企業(yè)出現(xiàn)虧損，市場(chǎng)成交疲軟，稀土價(jià)格企穩(wěn)艱難。對(duì)于后市，商家多持看跌心態(tài)，但也期待出現(xiàn)利好消息。

一、經(jīng)濟(jì)與政策環(huán)境

一季度，全國(guó)一般公共預(yù)算收入超6.2萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)0.5%，實(shí)現(xiàn)由負(fù)轉(zhuǎn)正。扣除高基數(shù)、部分稅收錯(cuò)期入庫(kù)等特殊因素影響，則實(shí)際增長(zhǎng)3%。一季度GDP增長(zhǎng)4.5%，呈現(xiàn)恢復(fù)向好態(tài)勢(shì)。3%的財(cái)政收入增幅，與經(jīng)濟(jì)增速基本匹配、一致。今年一季度經(jīng)濟(jì)“成績(jī)單”顯示生產(chǎn)生活秩序加快恢復(fù)，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行實(shí)現(xiàn)良好開(kāi)局。

二、稀土現(xiàn)貨市場(chǎng)綜述

本月，稀土市場(chǎng)繼續(xù)弱勢(shì)運(yùn)行，稀土產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下滑。受首批稀土總量控制指標(biāo)增長(zhǎng)，與進(jìn)口東南亞國(guó)家稀土礦數(shù)量上漲共同影響，目前稀土供應(yīng)充足。

但下游需求大幅減少。三年疫情影響，釹鐵硼生產(chǎn)企業(yè)訂單大量流失，東南亞、歐美訂單嚴(yán)重下滑。同時(shí)，原料材、物流的成本大幅上漲，下游競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，下游客戶(hù)多將成本向上游轉(zhuǎn)移。大型釹鐵硼企業(yè)規(guī)模優(yōu)勢(shì)愈發(fā)明顯，中小型企業(yè)成本壓力大增，如無(wú)科研優(yōu)勢(shì)將難以生存。

“五一”假期臨近，但并未因節(jié)前備貨出現(xiàn)采購(gòu)量增長(zhǎng)。下游需求偏少，買(mǎi)方持續(xù)壓價(jià)，采購(gòu)愈發(fā)謹(jǐn)慎，詢(xún)單量雖有增長(zhǎng)，但實(shí)際采購(gòu)并不多，成交價(jià)格不斷下移，商家大多觀望試探。

行業(yè)淡季將近，目前來(lái)看價(jià)格持弱恐將繼續(xù)，市場(chǎng)不確定性因素仍多。隨著國(guó)家出臺(tái)多方面政策提振經(jīng)濟(jì)，下半年變頻空調(diào)、風(fēng)力發(fā)電機(jī)、新能源汽車(chē)等終端領(lǐng)域訂單有望增長(zhǎng)，或?qū)?dòng)稀土產(chǎn)品價(jià)格回暖。

三、本月主流稀土產(chǎn)品價(jià)格變化

以上為本月主流稀土產(chǎn)品價(jià)格走勢(shì)圖。本月稀土市場(chǎng)價(jià)格受下游訂單減少影響大幅下跌。

截止4月27日，氧化鐠釹報(bào)價(jià)44.50萬(wàn)元/噸，本月下跌7.76萬(wàn)元/噸；金屬鐠釹格報(bào)價(jià)55.13萬(wàn)元/噸，本月下跌8.38萬(wàn)元/噸；氧化鏑報(bào)價(jià)191.63萬(wàn)元/噸，本月下跌15.00萬(wàn)元/噸；氧化鋱報(bào)價(jià)842.50萬(wàn)元/噸，本月下跌193.75萬(wàn)元/噸；氧化鈥報(bào)價(jià)59.58萬(wàn)元/噸，本月下跌2.68萬(wàn)元/噸；氧化釹報(bào)價(jià)46.01萬(wàn)元/噸，本月下跌9.63萬(wàn)元/噸；氧化釓報(bào)價(jià)25.56萬(wàn)元/噸，本月下跌1.54萬(wàn)元/噸；高純氧化釓報(bào)價(jià)27.88萬(wàn)元/噸，本月下跌1.43萬(wàn)元/噸。

四、稀土礦進(jìn)口與永磁材料出口情況

（一）3月稀土原料進(jìn)口數(shù)據(jù)情況

2023年3月中國(guó)進(jìn)口稀土金屬礦3802.1噸，環(huán)比減少27%，同比減少66.8%；進(jìn)口額2257.2萬(wàn)美元，進(jìn)口均價(jià)5.9美元/千克。1-3月中國(guó)累計(jì)進(jìn)口稀土金屬礦16613.6噸，同比減少32.1%，進(jìn)口額8579.8萬(wàn)美元。

2023年3月中國(guó)進(jìn)口混合碳酸稀土21噸，環(huán)比減少98.5%，同比減少90.4%，進(jìn)口額53.9萬(wàn)美元，進(jìn)口均價(jià)25.7美元/千克。1-3月中國(guó)累計(jì)進(jìn)口混合碳酸稀土1382.7噸，同比增加31%，進(jìn)口額771.6萬(wàn)美元。

2023年3月中國(guó)進(jìn)口未列名氧化稀土3864.3噸，環(huán)比增加13.9%，同比增加1172.7%，進(jìn)口額11833.3萬(wàn)美元，進(jìn)口均價(jià)42.3美元/千克。1-3月中國(guó)累計(jì)進(jìn)口未列名氧化稀土10056.3噸，同比增加1170.8%，進(jìn)口總額38551.1萬(wàn)美元。

2023年3月中國(guó)進(jìn)口未列名稀土化合物4952.2噸，環(huán)比增加38.5%，同比增加830.1%，進(jìn)口額4431.5萬(wàn)美元，進(jìn)口均價(jià)8.9美元/千克。1-3月中國(guó)累計(jì)進(jìn)口未列名稀土化合物10606.2噸，同比增加459.7%，進(jìn)口額10718.7萬(wàn)美元。 

（二）稀土永磁材料出口情況

據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，2023年3月中國(guó)出口稀土永磁產(chǎn)品5536噸，環(huán)比增加42.2%，同比增加11.3%，出口額3.6億美元。1-3月中國(guó)累計(jì)出口稀土永磁產(chǎn)品14954.1噸，同比增加21.9%，出口額9.9億美元。

五、下游產(chǎn)業(yè)鏈動(dòng)態(tài)

新能源汽車(chē)

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，3月，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成67.4萬(wàn)輛和65.3萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)44.8%和34.8%，市場(chǎng)占有率達(dá)到26.6%。1-3月，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成165萬(wàn)輛和158.6萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)27.7%和26.2%，市場(chǎng)占有率達(dá)到26.1%。

工信部表示，我國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)已經(jīng)從小范圍測(cè)試驗(yàn)證轉(zhuǎn)入技術(shù)快速發(fā)展、生態(tài)加速構(gòu)建的新階段。在產(chǎn)業(yè)規(guī)模方面，2022年，我國(guó)搭載輔助自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的智能網(wǎng)聯(lián)乘用車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售達(dá)700萬(wàn)輛、同比增長(zhǎng)45.6%，市場(chǎng)滲透率提升至34.9%、較2021年增加11.4個(gè)百分點(diǎn)。

變頻空調(diào)

國(guó)內(nèi)變頻空調(diào)消費(fèi)需求穩(wěn)步提升，第一季度數(shù)據(jù)綜合顯示內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)的積極變化，僅3月空調(diào)總銷(xiāo)量增長(zhǎng)7.4%，4月排產(chǎn)積極，同比增幅+15.4%。近期地產(chǎn)數(shù)據(jù)維持回暖態(tài)勢(shì)，業(yè)內(nèi)對(duì)4月的內(nèi)銷(xiāo)預(yù)期仍較樂(lè)觀，但出口或難以改變短期下滑的態(tài)勢(shì)。

智能手機(jī)

全球智能手機(jī)市場(chǎng)經(jīng)歷了連續(xù)第五個(gè)季度的下滑，2023年第一季度同比下降了12%。盡管廠商通過(guò)降價(jià)等方式加大促銷(xiāo)力度，但消費(fèi)者需求仍然低迷。終端用戶(hù)需求的持續(xù)性走低引發(fā)了整個(gè)供應(yīng)鏈的去庫(kù)存浪潮，致使廠商不得不降低庫(kù)存以保運(yùn)營(yíng)。2023年一季度，中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量約6544萬(wàn)臺(tái)，同比下降11.8%。2022年以來(lái)，每季度出貨量同比下降幅度超10%。與海外市場(chǎng)類(lèi)似，疫情管控放開(kāi)以后，中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)需求也并未出現(xiàn)明顯的反彈，消費(fèi)者仍然受到經(jīng)濟(jì)低迷、消費(fèi)信心等因素的影響。

風(fēng)電產(chǎn)業(yè)

4月23日，國(guó)家能源局正式公布1-3月全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至3月底，全國(guó)累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量約26.2億千瓦，同比增長(zhǎng)9.1%，其中風(fēng)電裝機(jī)容量約3.8億千瓦，同比增長(zhǎng)11.7%；全國(guó)發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用868小時(shí)，比上年同期減少31小時(shí)，其中風(fēng)電615小時(shí)，比上年同期增加61小時(shí)；全國(guó)主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資1264億元，同比增長(zhǎng)55.2%，其中風(fēng)電投資額249億元，同比增長(zhǎng)15%；新增發(fā)電總裝機(jī)5900萬(wàn)千瓦，其中風(fēng)電新增裝機(jī)1040萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)250%。

出品：包頭稀土產(chǎn)品交易所

作者：張   鑫    張雅妮

編輯：高子菁

校稿：劉   健

審核：黃   蓉